obligatoriamente convertibles en acciones ordinarias , BBVA,emisión de en bonos a cinco años

Bankinter, deuda subordinada, emisión
Bankinter ha colocado con éxito entre inversores institucionales una emisión de deuda subordinada por un importe de 250 millones de euros a un plazo de 10 años, informó la entidad.

Esta emisión, colocada en apenas unas horas, supone la primera de deuda subordinada que pone en marcha un banco español en el mercado mayorista desde que estalló la crisis financiera, reabriendo así un mercado que llevaba cerrado desde hace casi dos años.

La operación ha sido sobresuscrita casi tres veces y se ha colocado entre 75 inversores institucionales a un precio de 300 puntos básicos sobre ‘mid swap’.

Bankinter señaló que de esta forma aprovecha la mejora de la situación de los mercados de capitales para colocar esta emisión de deuda subordinada, que, al computar como recursos propios complementarios (Tier 2), servirá para reforzar su base de capital.

Me da igual lo que diga esta entidad. Si una cosa tengo clara es que al igual que a sus clientes con clos “clips” hoy se la han clavado a alguien. Eso seguro.

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La Xunta plantea una fusión Caixa Galicia-Caixanova para defenderse de Caja Madrid.

Caixa Galicia y Caixanova, apadrinado por la Xunta de Alberto Núñez Feijóo. Según fuentes conocedoras del proyecto, este movimiento, más allá de los posibles problemas de estas entidades, tendría una finalidad eminentemente defensiva: evitar a toda costa el desembarco de Caja Madrid por esas tierras dentro del teórico gran proyecto a tres bandas entre la entidad madrileña, Caixa Galicia y la valenciana CAM.

S&P rebaja el ‘rating’ del grupo ING por la previsión de que registre pérdidas en 2009.

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s ha rebajado el ‘rating’ a largo plazo de ING Groep a ‘A’ desde ‘A+’ con perspectiva “estable” al considerar que existe la “creciente probabilidad” de la entidad cierre el ejercicio 2009 en ‘números rojos’ después de que sus cuentas del primer semestre del año quedaran por debajo de las expectativas.

Asimismo, la calificadora de riesgos ha recortado la nota a largo plazo de ING Verzekeringen a ‘A’ desde ‘A+’, así como la calificación a largo y corto plazo de ING Bank a ‘A+/A-1′ desde ‘AA-/A-1+’. En todos los casos la perspectiva es “estable”.
S&P, rebaja, rating, ING,

El grupo Caja Castilla-La Mancha (CCM) cerró el primer semestre del año con una morosidad del 14,15%, frente al 9,32% con la que cerró 2008, debido a la “relevante” exposición al sector constructor-promotor de su cartera crediticia, según información remitida por el grupo a la Comisión Nacional el Mercado de Valores (CNMV).

¿y cuando la liquidan?

El grupo subrayó que la puesta en marcha de un plan de recuperaciones a finales del semestre está empenzado a dar sus frutos con una rebaja de la morosidad en torno a los 200 millones al cierre de julio.

Pues menos mal….

Y luego decía su nuevo presidente que tenía muchas novias, será mejor decir que tenía muchos enterradores….
CCM, resultados primer, semestre, 2009

Realmente me da mucho miedo esta operación.

Banesto ha lanzado una emisión de cédulas hipotecarias a 3,5 años por un impote de 1.250 millones de euros y un tipo de interés midswap –índice de referencia para este tipo de operaciones– más 45 puntos básicos, según confirmaron a Europa Press fuentes de la entidad.

La operación, que se cerrará con tota probabilidad esta tarde, ha tenido una demanda superior a los 3.000 millones de euros, por lo que la entidad la calificó de gran “éxito”. Los bancos que han dirigido la operación son BNP Pariblas, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Société Générale y el propio Banesto.

Esta emisión se une a la lanzada el pasado mes de mayo por el banco, cuando colocó una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 1.000 millones de euros con el objetivo de reforzar su solvencia.
Banesto, cédulas hipotecarias

Caixa Catalunya, Caixa Tarragona,Caixa Manresa, fusión
Caixa Manresa baraja la opción de formar parte de una fusión con Caixa Catalunya y Caixa Tarragona, en un contexto en el que Caixa Girona es reticente a sumarse a una unión entre las tres cajas de origen público.

Según publicó hoy ‘El País’, Caixa Manresa y Catalunya lideran el proyecto, al que Gobierno y Generalitat propusieron que se sumase Caixa Tarragona para ganar masa crítica.

Caixa Girona está estudiando sumarse al proceso de fusión que tienen en marcha las cajas Sabadell, Terrassa y Manlleu, según confirmaron a Europa Press fuentes de las entidades financieras implicadas, que reconocieron “conversaciones”.
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El director general de Caixa Manlleu, Dídac Herrero, explicó a ‘El País’ que la incorporación de Caixa Girona a la fusión “es hoy una opción sobre la mesa”.

Fuentes de Caixa Girona consultadas por Europa Press declinaron hacer comentarios sobre esta posibilidad y sólo expusieron que está “todo abierto”. La caja gerundense también estaba en las quinielas que apuntaban a una fusión de las tres cajas catalanas de origen público –Catalunya, Tarragona y Girona–, pero es reticente a esta opción.

Banco Caixa Geral, entidad financiera española perteneciente al Grupo Caixa Geral de Depósitos, ha lanzado al mercado un nuevo depósito con un tipo de interés creciente basado en el Euríbor a tres meses más un diferencial que puede alcanzar el 0,70% en el último periodo de liquidación, informó hoy la entidad.

Este producto, denominado ‘Depósito Creciente Premium Top, a 24 meses’, se articula como un depósito a tres meses con renovaciones automáticas hasta los dos años. Cada trimestre, se aplica un nuevo tipo de interés creciente, basado en el Euríbor 3 meses más un diferencial superior en cada plazo, que puede llegar hasta el 0,70%.
‘Depósito Creciente Premium Top, a 24 meses’, Banco Caixa Geral,