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RSS ComentariosBBVA emite 1.000 millones de dólares en bonos
16 de noviembre de 2009 # BBVA # 3 comentarios
Particularmente es algo que no me gusta. Pero F.González sabrá lo que hace y para que necesita el dinero.
BBVA está colocando una emisión de bonos en dólares y un vencimiento de 18 meses. Según fuentes financieras, la operación podría tener un importe de en torno a 1.000 millones de dólares (cerca de 700 millones de euros) y se realizará a un tipo de interés flotante o variable referenciado al libor 3 meses. Deutsche Bank y Morgan Stanley están colocando la deuda junto al propio banco. Fuentes de BBVA no quisieron hacer comentarios.
Se trata de la primera operación de deuda senior que coloca el banco en esta divisa desde el 13 de marzo de 2007. Junto al emisor, Deutsche Bank y Morgan Stanley han colocado la deuda entre los inversores institucionales en Estados Unidos.
BBVA ya emitió títulos en dólares por importe de 1.000 millones el 20 de julio de 2007, aunque se trataba de cédulas territoriales, deuda que cuenta con la garantía de la cartera de préstamos otorgados al sector público, así como del patrimonio del emisor. En lo que va de año, ha captado más de 4.000 millones de euros mediante emisiones de deuda senior y cédulas hipotecarias. Con esta nueva operación en dólares consigue diversificar sus fuentes de financiación.
La entidad sigue así los pasos de Santander que el pasado 19 de octubre cerró con éxito la primera emisión en EEUU por parte de una entidad financiera española desde julio de 2007, por importe de 1.500 millones de dólares y a un plazo de dos años. Bank of América y Deutsche Bank actuaron de entidades colocadoras.
Etiquetas: BBVA, emisión bonos
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