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RSS ComentariosBancaja culmina con éxito el lanzamiento de su quinta emisión de bonos avalados por el Tesoro
12 de enero de 2010 # Bancaja # 1 comentario
¿Qué le queda por emitir a esta entidad ya? ¿Los calzoncillos de su presidente? ¿Por qué no la intervienen?
Llevaba hasta hoy 5.300 millones de euros emitidos en deuda con aval de los españoles.
Bancaja ha culminado con éxito su quinta emisión de bonos avalados por el Tesoro, por un importe de 1.000 millones de euros, un vencimiento a cinco años y un cupón fijo del 3,125%. El diferencial al que ha salido la emisión ha sido de 45 puntos básicos sobre ’mid swap’ (su índice de referencia), informó hoy la entidad en un comunicado.
Esta nueva emisión de Bancaja ha recibido órdenes por un importe de 1.883 millones de euros y la demanda internacional ha supuesto un 65% del total de la demanda conseguida. En total, han participado inversores de 12 países.
Hasta el momento, Bancaja había realizado con éxito cuatro emisiones de bonos avaladas por el Estado. En la primera, la entidad emitió bonos por un importe de 1.500 millones de euros, a tres años y un cupón fijo del 3%. El diferencial de salida fue de 80 puntos básicos sobre mid swap.
Por su parte, la segunda emisión fue también de 1.500 millones de euros, a tres años y un cupón fijo del 3%. El diferencial de salida fue de 88 puntos básicos sobre mid swap.
La tercera emisión fue de 796 millones de euros, a tres años con un cupón fijo del 2,375% y un diferencial de salida de 30 puntos básicos sobre mid swap y, por último, el importe de la cuarta emisión por un importe de 1.500 millones de euros, con una duración de cinco años y un cupón fijo del 3%. En esta ocasión, el diferencial de salida fue de 34 puntos básicos sobre mid swap.
Etiquetas: aval, Bancaja, bonos, emisión, estado
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