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Santander coloca una emisión de bonos de 1.000 millones…..más

Es obvio lo que voy a decir. Vende participación en BME, ofrece canje de 16.000 millones a inversores en obligaciones subordinadas de inversiones en el extranjero, hoy le baja la ponderación Barclays y ahora coloca bonos,… todo en una semanita, ¿por eso será que ayer el Banco Santander mandó su testamento al Banco de España?

El Banco Santander ha culminado hoy una emisión de bonos por importe de 1.000 millones de euros a un plazo de cinco años y un precio de ‘midswap’ más 105 puntos básicos.

La emisión, que se ha colocado principalmente entre inversores institucionales europeos, ha recibido una demanda de 1.600 millones de euros, según Europa Press.

Me gustaría saber quienes son siempre estos inversores institucionales extranjeros……

Las entidades financieras colocadoras de esta emisión de deuda senior del primer banco español fueron Natixis, Barclays y Credit Suisse (y a cambio le bajan hoy la ponderación)

Se trata de la segunda emisión de bonos que realiza Santander en lo que va de año, después de que el pasado 5 enero colocara deuda senior por importe de 2.000 millones de euros a un plazo de tres años y un precio de Euríbor a tres meses más 45 puntos básicos.

En este caso, la emisión ha recibido demanda por importe de 2.500 millones de euros y se ha colocado fundamentalmente entre inversores de Alemania y Austria, y entre bancos y gestores de fondos.


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2 Comentarios

  • emilio dice:

    El Banco Santander lanza un Deposito a plazo fijo al 4%………………… el día 8 de marzo de 2010

  • Pues eso si que es raro, porque si algo que no suele hacer esta entidad es pelearse por el pasivo, no le van esas luchas con todas las entidades, le van más los pelotazos. Si recurre a esto, mala cosa parece, el entrar en esa lucha.

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Escrito por el 24 febrero 2010 a las 22:30 y archivado en Banco Santander.

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