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RSS ComentariosSabadell ofrece el canje de hasta 1.500 millones en activos financieros
8 de abril de 2010 # Banco Sabadell # 0 comentarios
Querer financiarse con dinero de clientes a 10 años ¡¡mola!! ya que nadie lo presta y con aval del Estado cuesta una pasta….
Oliu, ya me dirás para que necesitas tanta pasta, y no me cuentes la milonga de que ‘es para mejorar la solvencia y los ratios’.
Banco Sabadell ofrece el canje de hasta 1.500 millones de euros en activos financieros por obligaciones subordinadas a 10 años de nueva emisión, informó hoy la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, el banco lanzó hoy al mercado una oferta de canje por el 100% de las emisiones de 500 millones de euros en participaciones preferentes, con un saldo vivo de 348 millones de euros, y de 1.000 millones de euros en obligaciones subordinadas, puestas en circulación en 2006 con destino a inversores institucionales.
Dicha operación se realiza, según explicó la entidad, en el marco de su estrategia de gestión proactiva del capital y de aprovechamiento de las condiciones actuales de mercado para robustecer aún más la solvencia y liquidez de su balance.
El canje con los actuales tenedores podrá efectuarse hasta el próximo día 16 de abril y se llevará a cabo mediante la entrega de obligaciones subordinadas de nueva emisión, computables como recursos propios, con vencimiento en 2020 y a un tipo fijo del ‘mid-swap’ a 10 años más un diferencial del 3,10%.
Esta nueva emisión podrá ser también suscrita por nuevos inversores antes del cierre y liquidación de la oferta de canje.
El valor de intercambio se ha establecido en el 76,5% del importe nominal de las participaciones preferentes y del 91% en el caso de las obligaciones subordinadas.
Etiquetas: activos financieros, Banco Sabadell, canje, obligaciones subordinadas, oferta, participaciones preferentes
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