Lo dicho ayer hoy va a misa: las entidades financieras están 'tiesas' (hoy BBVA y La Caixa)

Lo dicho ayer hoy va a misa: las entidades financieras están ‘tiesas’ (hoy BBVA y La Caixa)

2 de septiembre de 2010 # BBVA, La Caixa # 2 comentarios

Ayer hablábamos de la emisión de productos financieros para buscar financiación de Banco Sabadell, Banco Popular y Banesto y nos aventurábamos a decir que pronto la gran banca entraría a saco. Pues ya ha sido hoy:

BBVA emite bonos por 1.000 millones y La Caixa emite cédulas hipotecarias por otros tantos millones.

La entidad que preside Francisco González ha colocado una emisión de deuda senior a dos años por importe de 1.000 millones de euros y una rentabilidad del 2,75%, a un precio de 155 puntos básicos sobre la referencia ‘mid-swap’.

El banco español ha recibido una demanda de 1.500 millones de euros por la emisión, con la que se une a Banco Popular, Sabadell ó BAA (Ferrovial), que esta semana también han acometido colocaciones en el mercado de renta fija.

El 80% de esta emisión del BBVA se ha colocado en el extranjero, fundamentalmente en Francia y Alemania, entre más de 150 inversores, la mayoría institucionales que suerte que siempre encontramos a guiris pardillos).

La Caixa ha colocado una emisión de cédulas hipotecarias por un importe total de 1.000 millones de euros y un plazo de amortización de tres años, según ha informado la caja de ahorros, que ha cubierto el 70% de la emisión con inversores internacionales, principalmente de Alemania, Reino Unido y Francia.

El precio de la emisión se ha fijado en 175 puntos básicos sobre el ‘midswap’, el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo.

Esta operación, que llega tras otras recientes de Banco Popular, Banesto y Banco Sabadell, servirá para mejorar la “excelente posición de liquidez” de La Caixa, que a 30 de junio era de 17.425 millones de euros, el 6,2% del activo, por lo que se mantiene en los niveles más altos del sistema financiero español, señala la caja de ahorros.