Las juntas de accionistas del Banco Sabadell y del Banco Guipuzcoano han aprobado hoy en sesión extraordinaria la primera fusión de la banca mediana en España, lo que dará lugar a una entidad resultante con unos activos totales que superan los 10.000 millones de euros, han informado ambas entidades.

Las juntas del Banco Sabadell y el Banco Guipuzcoano, con una presencia del 68% del capital representado, han dado el visto bueno a la fusión por unanimidad en Barcelona, y en San Sebastián el 98% de los asistentes han votado a favor de la integración.

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha avanzado que la opa sobre el 100% del Banco Guipuzcoano está previsto que acabe a mediados de noviembre para culminar todo el plan de integración operativa en febrero de 2011.

En rueda de prensa este jueves en Barcelona, ha explicado que los costes de la integración ascenderán a 80 millones y calcula unas sinergias de 60 millones de euros anuales -53 de costes y 7 de ingresos- y conseguir el cien por cien de estas sinergias en 2012.

El consejo de administración de Banco Sabadell ha acordado lanzar una OPA por el 100% de Banco Guipuzcoano, por la que los accionistas de la entidad vasca percibirán cinco acciones nuevas a emitir, o de autocartera, de la entidad catalana, y cinco nuevas obligaciones convertibles con vencimiento a tres años por cada ocho acciones ordinarias, informó hoy el banco catalán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Asimismo, por cada ocho acciones preferentes sin derecho a voto del Banco Guipuzcoano, los accionistas recibirán seis nuevas acciones a emitir, o de autocartera, de Banco Sabadell y cinco nuevas obligaciones necesiamente convertibles en acciones de esta entidad.

El consejo de administración del Banco Sabadell se reúne hoy, viernes, de forma extraordinaria para dar luz verde a la integración del Banco Guipuzcoano, entidad que también celebrará consejo para evaluar la operación.

La eventual fusión del banco vasco con el Sabadell se hará de forma amistosa y concertada, señalaron fuentes próximas. La oferta del banco catalán prevé que, tras la operación, Banco Guipuzcoano mantendrá su marca, estructura y su sede en San Sebastián.

Como ya anunciaron ambas entidades al trascender las conversaciones, la integración se hará mediante recursos propios y no necesitará ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Las malas noticias nunca vienen solas.
Si Banco Sabadell contaba ya con un claro consejo de venta por parte de la media de analistas, ahora la agencia de calificación Standard&Poors ha puesto en perspectiva negativa el rating de la entidad por sus conversaciones para fusionarse con el Banco Guipuzcoano, sobre la que también pesa una recomendación de venta.

La integración entre Banco Sabadell y Banco Guipuzcoano se hará mediante recursos propios en caso de que finalmente se materialice y no necesitará ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), según confirmó un portavoz del banco a Europa Press.

Banco Sabadell y Banco Guipuzcoano confirmaron hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que “están analizando la posible integración mediante una operación consistente básicamente en el canje de acciones u otros instrumentos financieros, sin que exista ninguna decisión formal al respecto”.

El Banco Sabadell está analizando una eventual fusión con Banco Guipuzcoano, según confirmaron a Europa Press fuentes financieras, que señalaron que todavía es pronto para concretar detalles de la transacción, que podría ser una fusión por absorción dado el tamaño de la entidad vasca.

La operación, todavía en fase de análisis y de sondeo, se enmarcaría en el actual proceso de reestructuración del sistema financiero español, protagonizado sobre todo por el sector de cajas de ahorro.

Banco Sabadell ya tuvo un participación del 10% en el Guipuzcoano en el año 2000, por lo que son dos entidades conocidas. La entidad catalana, que preside Josep Oliu, acabó vendiendo a BBK este paquete.

Ya hablamos de los resultados en conjunto de la gran banca. Hoy toca ver los resultados de la banca mediana a lo largo de este primer trimestre del 2010.

La banca mediana –Banesto, Banco Sabadell, Bankinter, Banco Pastor, Banco de Valencia y Banco Guipuzcoano– cerraron el primer trimestre del ejercicio 2010 con un beneficio de 460 millones de euros, lo que supone un descenso del 15% en relación al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por las entidades.

Estas seis entidades optaron por la prudencia para encarar un ejercicio que se presenta difícil y siguieron luchando para contener la morosidad, al tiempo que continuaron destinando parte de sus resultados a engordar las dotaciones para afrontar eventuales pérdidas por impagos.

El Grupo Banco Guipuzcoano obtuvo un resultado atribuido de 11,38 millones de euros en el primer trimestre de 2010, lo que representa una caída del 23,6% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, tras destinar 23 millones de euros a dotaciones y saneamientos.

En un comunicado, el Banco Guipuzcoano señaló que los beneficios obtenidos en lo que va de año se mantienen “en línea” con los objetivos presentados en su reciente Junta General de Accionistas, establecidos en “un beneficio neto de 30 millones de euros para todo el ejercicio”.

Resultados, Banco Guipuzcoano, 2009
El Banco Guipuzcoano lidera el sector bancario por cobertura de insolvencias, alcanzando el porcentaje del 91,5% (miloga sentimental).

Su fondo genérico de insolvencias alcanza el ciento por ciento, equivalente en términos absolutos a 98 millones de euros. El Banco ha destinado 138 millones de euros (+66%) a dotaciones y saneamientos, como consecuencia de la difícil situación económica que afronta el país. (¡¡ahhh vale!!!).

Banco Guipuzcoano ha logrado un beneficio consolidado de 28,2 millones de euros.

La morosidad al cierre del último ejercicio se sitúa en el 3,9 por ciento del riesgo total, inferior a la media del sector. (No me digas!!)

La ratio de solvencia mejora y supera en más del 50% el nivel mínimo exigido, con un coeficiente de solvencia del 12,56% y un Tier I del 9,08%.

Banesto, Sabadell, Bankinter, Pastor, March, Valencia, Banco Guipuzcoano
Los bancos calificados como medianos ya han rendido cuentas con el mercado. En su conjunto, el beneficio neto se ha situado en el ejercicio 2009 1.751,6 millones de euros, lo que supone una reducción del 21,8% frente a 2008.

Banesto, Sabadell, Bankinter, Pastor, March, Valencia y Guipuzcoano ganaron, en cojunto, 1.751,6 millones de euros, casi un 22% menos, un recorte que duplica el sufrido por la gran banca -Santander, BBVA, Banco Popular, La Caixa y Caja Madrid-.

La mora y las provisiones también crecieron en el pasado ejercicio. En 2009 la morosidad osciló entre el 4,88% del Banco Pastor y el 2,46% de Bankinter.

Como en otras ocasiones, el banco mediano que obtuvo mejores resultados fue Banesto, que pertenece en más del 89% al Grupo Santander, con 559,8 millones de euros, el 28,2% menos que en 2008, por la ralentización del negocio fruto de la crisis y también porque tuvo que sacrificar una parte de sus ganancias para destinarlas a provisiones.