Es el vehículo de moda para captar capital. Y Caixabank lo ha vuelto a demostrar. Al igual que hicieran hace unas semanas BBVA, Santander o Sabadell, la entidad catalana ha anunciado que canjeará sus preferentes por valor de 4.897 millones de euros en bonos convertibles en acciones y deuda subordinada desde el 29 de diciembre hasta el 31 de enero.
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Fueron los productos de moda en 2009 y ahora la moda es deshacerse de ellos. Banco Santander y Banco Sabadell se han unido a BBVA y han anunciado dos ampliaciones de capital, del 4 y el 24 por ciento, respectivamente, con el objetivo de elevar sus ratios de capital.
Las participaciones preferentes eran un producto inadecuado para muchos de los ahorradores a los …

La emisión de participaciones preferentes de Banco Popular ha logrado una aceptación de canje del 60% del importe nominal de las emisiones, generando unas plusvalías de aproximadamente 115 millones de euros que destinará “íntegramente” a la constitución de provisiones, informó hoy el banco.
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La entidad destacó que se han superado las expectativas iniciales, con un volumen medio de aceptación del 60% del importe nominal de las emisiones a cuyos tenedores se dirigía. Las de mayor aceptación han sido de la serie C, con un 75%, seguidas de la serie B, con el 52% y la A, con el 50%.

Banco Popular anunció el pasado 30 de noviembre el lanzamiento de una oferta para canjear participaciones preferentes por un importe total de 850 millones de euros por obligaciones subordinadas de nueva emisión.

La oferta de canje se dirigía a tres series de participaciones preferentes perpetuas emitidas por su filial Popular Capital por importe nominal de 300 millones de euros, 250 millones de euros y 300 millones de euros, respectivamente. La entidad ofrecía canjear sus preferentes por obligaciones con un cupón fijo referenciado a ‘mid-swap’ a cinco años más un 3,1% y una rentabilidad variable de Euríbor a tres meses más un 3,6%.

El periodo para aceptar la oferta se prolongaba hasta el 10 de diciembre. El propósito de la operación era ofrecer a los bonistas un canje por un título más líquido, con un menor nivel de subordinación y con una fecha de vencimiento concreto, añadió a entidad

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Banco Popular ha lanzado una oferta para canjear participaciones preferentes por un importe total de 850 millones de euros por obligaciones subordinadas de nueva emisión, informó hoy la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El banco presidido por Angel Ron señaló que el importe de las potenciales plusvalías que se generen, que dependerán del nivel de aceptación final de cada una de las ofertas de canje individual, “irá destinado a fortalecer su balance”.

En concreto, la oferta de canje se dirige a tres series de participaciones preferentes perpetuas emitidas por su filial Popular Capital por importe nominal de 300 millones de euros, 250 millones de euros y 300 millones de euros, respectivamente.

Banco Popular ofrece canjear sus preferentes por obligaciones con un cupón fijo referenciado a ‘mid-swap’ a cinco años más un 3,1% y una rentabilidad variable de Euríbor a tres meses más un 3,6%.

El periodo para aceptar la oferta se prolongará hasta el próximo 10 de diciembre, anunciándose el resultado de la misma y la fijación del cupón de los nuevos valores el 14 de diciembre. El 18 de diciembre se procederá al cierre y liquidación de la oferta.

El propósito de la operación es ofrecer a los bonistas un canje por un título más líquido, con un menor nivel de subordinación y con una fecha de vencimiento concreto, añadió a entidad.

Además, Banco Popular podría abrir la emisión a nuevos inversores cualificados españoles y extranjeros antes del cierre y liquidación de la oferta de canje.

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El Santander ha canjeado deuda en los mercados internacionales por importe de 440 millones de euros, con lo que eleva el importe total del canje de valores llevado a cabo para fortalecer su balance y su estructura de capital a un total de 3.540 millones de euros.

Según la información remitida por el banco que preside Emilio Botín a la Bolsa de Londres, por una parte se han intercambiado valores por 349,53 millones de dólares (245,8 millones de euros) y, por otra, valores por 165,38 millones de libras esterlinas (194,2 millones de euros).

Estas operaciones se inscriben en la oferta de valores que el Santander anunció el pasado 9 de julio por importe nominal global de 9.100 millones de euros en acciones preferentes y deuda subordinada a cambio de otros instrumentos que computan como recursos propios. Todavía quedan más operaciones de canje de valores por hacer.