Banco Santander, bonos
Es obvio lo que voy a decir. Vende participación en BME, ofrece canje de 16.000 millones a inversores en obligaciones subordinadas de inversiones en el extranjero, hoy le baja la ponderación Barclays y ahora coloca bonos,… todo en una semanita, ¿por eso será que ayer el Banco Santander mandó su testamento al Banco de España?

El Banco Santander ha culminado hoy una emisión de bonos por importe de 1.000 millones de euros a un plazo de cinco años y un precio de ‘midswap’ más 105 puntos básicos.

La emisión, que se ha colocado principalmente entre inversores institucionales europeos, ha recibido una demanda de 1.600 millones de euros, según Europa Press.

Me gustaría saber quienes son siempre estos inversores institucionales extranjeros……

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¿Pero amigo Fainé, no estab tan bien la ‘Caja amiga’?

La Caixa ha lanzado una emisión de deuda subordinada a diez años dirigida al público en general por un importe efectivo de 2.000 millones de euros, ampliable hasta los 3.000 millones. El período de suscripción empieza el lunes, 1 de febrero, y finalizará el próximo 22 de marzo, aunque se podría cerrar antes en caso de suscripción total.

Esta emisión es la primera que realiza este año la entidad presidida por Isidro Fainé y dirigida por Juan María Nin. El tipo de interés de la emisión es fijo durante el primer año y variable los nueve siguientes. Así, durante el primer año, el tipo aplicable será el 5% TAE.

A partir del segundo año, el interés será variable trimestralmente y corresponderá al euribor a tres meses más el 1%. En cualquier caso, la emisión asegura que el tipo de interés mínimo será del 4% TAE, mientras que el máximo se sitúa en el 6% TAE.

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Ya no saben que meter para sacar dinero.

La prisa por conseguir dinero para hacer frente a las devolcuiones de deuda está atacando duramente a la banca grande y mediana de España. Desde que empezó el año ya han emitido deuda, convertibles o cédulas hipotecarias el Banco Santander, BBVA, Bankinter, Banesto, Bancaja y ahora el Banco Sabadell.

Sencillamente no tienen donde caerse muertos.

Banco Sabadell completó hoy la emisión de 1.000 millones de euros en cédulas hipotecarias a plazo, dirigida a inversores institucionales nacionales e internacionales, según informó la entidad bancaria.

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Qué le queda por emitir a esta entidad ya? ¿Los calzoncillos de su presidente? ¿Por qué no la intervienen?

Llevaba hasta hoy 5.300 millones de euros emitidos en deuda con aval de los españoles.

Bancaja ha culminado con éxito su quinta emisión de bonos avalados por el Tesoro, por un importe de 1.000 millones de euros, un vencimiento a cinco años y un cupón fijo del 3,125%. El diferencial al que ha salido la emisión ha sido de 45 puntos básicos sobre ‘mid swap’ (su índice de referencia), informó hoy la entidad en un comunicado.

Esta nueva emisión de Bancaja ha recibido órdenes por un importe de 1.883 millones de euros y la demanda internacional ha supuesto un 65% del total de la demanda conseguida. En total, han participado inversores de 12 países.

Hasta el momento, Bancaja había realizado con éxito cuatro emisiones de bonos avaladas por el Estado. En la primera, la entidad emitió bonos por un importe de 1.500 millones de euros, a tres años y un cupón fijo del 3%. El diferencial de salida fue de 80 puntos básicos sobre mid swap.

Sr. Echegoyen, ¿no iban tan sobrados? Hueles un pelin mal.

Bankinter ha colocado con éxito una emisión de deuda por importe de 900 millones de euros a un plazo de tres años, confirmaron hoy a Europa Press en fuentes de la entidad que preside Pedro Guerrero.

La emisión de ‘bonos senior’ se ha cerrado a un precio de Euríbor a tres meses más 95 puntos básicos entre un centenar de inversores institucionales.

La demanda ha superado claramente los 1.000 millones de euros y la emisión y desembolso se realizará el 15 de enero de 2010, con fecha de amortización el mismo día de 2013.

Se trata de la tercera emisión de deuda bancaria realizada en lo que va de año, después de las llevadas a cabo por Santander y BBVA por importe de 2.000 millones de euros en cada caso, y le sigue la emisión de hoy de Banesto
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¿Será por qué no le cuadran los resultados que va a sacar la semana que viene?

¿Será porque se le acercan vencimientos de deuda e incluso su presidenta prefirió cobrar el último dividendo en efectivo en vez de en acciones?

¿Serán las ratas las primeras en abandonar el barco?

Banesto ha realizado hoy una emisión de bonos por valor de 1.000 millones de euros a un plazo de tres años con lo que se convierte en la cuarta entidad financiera española que emite bonos desde el comienzo de 2010, siguiendo la estela de Banco Santander, BBVA y Bankinter,

Según informaron a Europa Press fuentes del banco, la emisión, que vence el 11 de enero de 2013, está referenciada al Euríbor más 50 puntos básicos a tres meses y cuenta con un precio de reoferta de 99,851 euros. La entidades colocadoras de estos bonos son el propio Banesto, Barclays Capital, Citi y Société Générale.

Los primeros en abrir el mercado de bonos fueron Santander y BBVA el pasado 5 de enero. El banco cántabro emitió bonos por importe de 2.000 millones de euros a un plazo de tres años y un precio de Euríbor a tres meses más 45 puntos básicos. Esta emisión recibió demanda por importe de 2.500 millones de euros y se colocó entre inversores de Alemania y Austria, y entre bancos y gestores de fondos.