El grupo que lideran Caja Madrid y Bancaja dio ayer un nuevo paso para su próxima salida a bolsa. La entidad definió el reparto de las principales participaciones indutriales entre las dos ramas de actividad, la del llamado banco bueno o Bankia, que será la parte que se colocará en el mercado, y la del malo o Banco Financiero y …

Metrovacesa ha batido el récord de período de carencia en una refinanciación de deuda de las grandes inmobiliarias: 10 años en los que la banca acreedora no cobrará ni un euro de lo que les debe. La empresa que preside Vitalino Nafría presentó este viernes la solicitud de protección de la justicia británica que adelantó El Confidencial la semana pasada.

Y la consecuencia ha sido fulminante: el fondo Oaktree, el mayor obstáculo para aprobar la refinanciación, ya la ha firmado, según fuentes cercanas a la compañía. De hecho, sólo faltan por suscribir el acuerdo dos hedge funds -Baupost y Elliot- y algunas cajas de ahorros que no alcanzan el 5% de la deuda.

La Caixa, acciones, Metrovacesa, Sanahuja
La Caixa ha tomado acciones de Metrovacesa representativas del 5,18% de su capital social al ejecutar deuda que tenía concedida a la familia Sanahuja, ex accionista de control de la inmobiliaria.

La entidad financiera que preside Isidre Fainé se suma así al grupo de seis bancos y cajas que hace casi un año se hicieron con el 65% del capital de Metrovacesa y con su control al ejecutar también deuda de los Sanahuja.

En concreto, La Caixa se ha hecho con 3,611 millones acciones de la inmobiliaria, representativas del 5,18% de su accionariado y valoradas en 70,3 millones de euros en función de los actuales precios de mercado.

Barclays, Metrovacesa, Sanahuja
El banco británico Barclays ha tomado una participación del 6,98% en el capital de Metrovacesa, tras ejecutar la deuda contraída por la familia Sanahuja, anteriores propietarios de la inmobiliaria, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación, suscrita el pasado 29 de diciembre, se ha efectúa en virtud de un acuerdo de dación de 4,86 millones de acciones en pago de determinados derechos de crédito que ostentaba Barclays frente a Cresa, la sociedad patrimonial controlada por Román Sanahuja, ex presidente de la compañía.

Las seis entidades financieras que controlan el 65,5% del capital social de Metrovacesa han rebajado en 1.000 millones de euros el valor al que tienen contabilizadas sus participaciones en la inmobiliaria por recomendación del Banco de España, informaron hoy a Europa Press en fuentes del mercado.

De esta forma, los seis bancos y cajas que controlan la compañía (BBVA, Santander, Banesto, Caja Madrid, Banco Popular y Banco Sabadell) tendrán que provisionar dicho importe.

El Banco de España argumenta criterios de prudencia para realizar la recomendación de reducir el valor contable de los títulos de Metrovacesa ante la actual cotización en bolsa de la compañía y, fundamentalmente, la devaluación que vienen registrando los activos inmobiliarios.

El ajuste en el valor se ha realizado en dos fases. El pasado mes de noviembre transcendió que las entidades habían reducido desde 57 hasta 45 euros por acción el valor de las acciones con que cuentan en la inmobiliaria.

El precio de 57 euros fue el que se fijó cuando a comienzos de año los bancos y las cajas se hicieron con el control y el 65,5% del capital social de Metrovacesa ejecutando e intercambiando por acciones de la compañía la deuda que soportaba la familia Sanahuja, el ex socio de control de la empresa.
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